e-CRM / e-Bid — развитие бизнеса и путь от тендера к контракту
От возможности до передачи проекта — с оценкой и контролем на каждом этапе, без промежуточной почты.
e-CRM / e-Bid — модуль допроектной стадии Efixera: обращение регистрируется как Возможность, оценивается по скоринговой карте «участвовать/не участвовать», проходит проверку объёма работ и коммерческое предложение с цепочкой утверждения, оформляется договором с параллельной юридической/финансовой/технической проверкой и передаётся — открывая сам проект в e-PMS вместо повторного набора данных из почты.
Приём возможностей · Оценка заявки · Коммерческое предложение (объём, уточнения, оценка, утверждение) · Договорная работа · Передача
The status quo
What it replaces
Запросы клиентов приходят разрозненными письмами и тендерными PDF без реестра, поэтому обращения не подсчитываются, не классифицируются и не отслеживаются по возрасту.
Решение «участвовать/не участвовать» принимается неформально, без протокола, без скоринговой карты, увязанной с компетенциями и мощностями.
К моменту подписания контракта выигранный проект набирается вручную заново на этапе исполнения — клиент, контракт и объём работ, зафиксированные на этапе обращения, теряются по пути к проекту.
Functional core
What the module does
Приём возможностей и оценка заявки
- Регистрация запроса клиента как Возможности: информация о клиенте и проекте, загрузка технического задания, генерация номера возможности.
- Скоринговая карта «участвовать/не участвовать» — техническая компетентность, доступность ресурсов, опыт, стратегическое соответствие, финансовая устойчивость, риски — плюс матрица решения.
Коммерческое предложение
- Реестр уточнений: технические запросы отслеживаются по цепочке вопрос → запрос → ответ → решение → закрытие.
- Предварительная оценка человеко-часов по дисциплинам против тарифной карты, отдельно от постконтрактного EVM в e-PMS.
- Коммерческое предложение с цепочкой утверждения — руководитель отдела, технический директор, финансы, руководство.
Договорная работа и передача
- Составление договора с параллельной юридической / финансовой / технической / руководящей проверкой и контролем версий.
- Назначение главного инженера проекта, проверяемое против компетенций и загрузки в e-HR.
- Передача открывает контракт и проект напрямую в e-PMS — без повторного ввода данных, с прослеживаемой связью назад к возможности.
In context
How it works with the rest of the platform
Возможность → Проект
Передача выигранной возможности открывает контракт и проект в e-PMS через вызов Core Bridge.
Главный инженер → Компетенция
Кандидаты в главные инженеры проекта проверяются против свидетельств компетенций и загрузки из e-HR.
Единый вход
Единый логин и модель доступа Efixera для всей воронки обращений и всех остальных модулей.
Status quo vs. e-CRM
The difference, line by line
Compliance
Standards this module serves
- ISO 9001 §8.2 (требования / анализ контракта), практика классификации оценок AACE.
- Практика предложений Shipley / APMP и Stage-Gate® как структура контрольных точек (O1–O7).
- Конфиденциальность обращений и предложений обеспечивается моделью доступа платформы.
FAQ
Common questions
Можно начать только с e-CRM и подключить остальные модули позже?+
Да. Каждый модуль работает самостоятельно и приобретает дополнительную ценность по мере подключения соседних модулей на том же логине и модели доступа — передача e-CRM открывает живой проект e-PMS сразу после подключения этого модуля.
Почему путь от тендера к контракту — отдельный модуль, а не часть e-PMS?+
У него другой покупатель — развитие бизнеса, оценка, коммерция — и другой контекст, чем исполнение проекта. При передаче e-CRM открывает `Contract` и `Project`, которые исполняет e-PMS, через сервисный вызов Core Bridge, а не через межмодульный внешний ключ.
Как выигранная возможность становится живым проектом без повторного набора данных?+
Передача назначает главного инженера проекта, затем открывает `Contract` и `Project` напрямую в e-PMS через идемпотентный вызов Bridge — клиент, стоимость контракта и объём работ, зафиксированные на этапе обращения, переносятся напрямую, со связью `Opportunity ⇄ Project` для прослеживаемости.
Связано ли коммерческое предложение с контролируемыми документами в e-EDMS?+
Пока нет — предложение и черновики договора сегодня не ссылаются на контролируемые ревизии e-EDMS через Integration Bridge. Всё остальное в воронке (от обращения до передачи) работает; эта межмодульная связь — единственное, что пока в планах.
See e-CRM on your own processes.
A focused walkthrough of e-CRM, scoped to your organization's workflow.